這個周末，“快狗打車”火了。

近日，58速運(yùn)微信公眾號改名為“快狗打車服務(wù)號”。這次更名是因?yàn)?8速運(yùn)與GOGOVAN合并，取名“快狗”是沿用GOGOVAN的中文名。

58到家是58同城投資打造的互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)品牌，然后58到家旗下短途貨運(yùn)平臺“58速運(yùn)”品牌升級為“快狗打車”。聽說廠商的初衷是，“快”寓意快速，“狗”寓意可靠可信賴。但司機(jī)們抱怨該名字一語雙關(guān)，拉活時自我介紹變成了罵人。

司機(jī)們表示：“這是罵誰呢？”，據(jù)說已經(jīng)有大批司機(jī)準(zhǔn)備找到公司討尊嚴(yán)。

其實(shí)對現(xiàn)在龐大的58同城而言，只能算一個不大不小的插曲。

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就在幾天前，58同城公布了截至2018年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報告。財報顯示，58同城Q2實(shí)現(xiàn)營收34.305億，同比增長32.3%，凈利潤為6.853億人民幣，人民幣同比增長27.1%。上半年，58同城凈利潤達(dá)到8.599億人民幣，同比大幅增長66.1%。

其中，包括58同城、趕集網(wǎng)、安居客在內(nèi)的平臺付費(fèi)會員數(shù)量約293.2萬，會員服務(wù)貢獻(xiàn)了11.669億人民幣的營收，同比增長21.1%，房產(chǎn)業(yè)務(wù)仍是集團(tuán)流量增長最快的業(yè)務(wù)之一。而在線推廣產(chǎn)品本季度則實(shí)現(xiàn)營收21.867億人民幣，人民幣同比增長42.3%。會員及在線收入的增長主要來自58集團(tuán)付費(fèi)會員數(shù)及流量的增長，以及實(shí)時競價系統(tǒng)和其他在線產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化升級。

然而，這看似讓人滿意的Q2財報，卻難掩隱憂。

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58同城最大的問題是平臺存在大量的虛假信息。

2018年的互聯(lián)網(wǎng)“下半場”最引人注目的莫過于拼多多，連馬云和劉強(qiáng)東都開始坐立不安。年交易額突破千億，京東用了10年，淘寶花了5年，而拼多多通過低價拼團(tuán)、砍價、廠家直銷等方式只用時僅2年多。2018年的Q1拼多多交易額（GMV）達(dá)662億元，已經(jīng)接近2017年全年水平的一半，新廣告系統(tǒng)的上線幫助其營收增長37倍，勢頭強(qiáng)勁直逼淘寶，在中國互聯(lián)網(wǎng)“人口紅利”消失之后，避開“五環(huán)內(nèi)”市場做起了下沉，依靠的還是極強(qiáng)社交和游戲般的購物體驗(yàn)。

可是即便如此，也沒能躲過行業(yè)原罪。7月26日拼多多在美國納斯達(dá)克敲鐘上市，開盤就大漲40%，市值從200億美元躍升至292億美元。當(dāng)天就遭到了為期一周的“假貨”危機(jī)，還引來上海工商對拼多多展開全面調(diào)查，“假貨”、“山寨”、“劣質(zhì)”、“拼夕夕”等標(biāo)簽死死釘在拼多多身上，入駐商家、用戶、政府一周內(nèi)皆站在對立面，價值觀被質(zhì)疑，品牌好感度急劇下降。

對58同城而言，也面臨同樣的情況。新高之下，原罪始終隱隱相伴，同樣是當(dāng)面風(fēng)光，拼多多沒逃過去，58同城的原罪“發(fā)布虛假信息”更是如影隨形多年。58同城雖為綜合型信息發(fā)布平臺，但仍逃不開盈利模式單一的問題，其主要依靠會員費(fèi)、廣告費(fèi)及增值服務(wù)來獲取收入，說到底就是嚴(yán)重依賴流量攫利。

久而久之，把城市“牛皮癬”搬上互聯(lián)網(wǎng)的58同城，信息審核還能從嚴(yán)落到實(shí)處嗎？

自2013年起，安居客就被《每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)》曝光“虛假房源”問題。2015年，58同城收購后該現(xiàn)象依然存在。今年6月17日，杭州市住保房管局聯(lián)合市網(wǎng)信辦針對發(fā)布虛假房源約談了安居客網(wǎng)上房源發(fā)布平臺負(fù)責(zé)人。隨后，8月9日58同城因同樣問題被北京市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委聯(lián)合市工商局、市網(wǎng)信辦、市通信管理局和房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會約談，針對“黑中介”問題，要求平臺自查未完成備案的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，下架不符合要求的房源，并需在網(wǎng)頁上公示經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照及信息卡等，9月1日前完成整改。

在各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在做的信息流廣告方面，58同城也因?yàn)楦們r排名機(jī)制被人民網(wǎng)(603000,股吧)“點(diǎn)名”怒批。上個月初上海市消保委披露，被58同城評為“上海本地好商家”的成都企業(yè)“鄰家易道維修服務(wù)”，在服務(wù)過程中造成嚴(yán)重的安全隱患，在所有體察中屬性質(zhì)最為惡劣，58同城客服電話也無法打通。

日前，58同城全網(wǎng)公布了“商戶營業(yè)執(zhí)照”等信息，但約談中發(fā)現(xiàn)仍存在不少問題：如此前被58同城認(rèn)證為“上海本地好商家”的涉事企業(yè)被發(fā)現(xiàn)注冊地為成都，昨天再搜索“空調(diào)維修”，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)推薦的部分“本地好商家”依然不是上海注冊?？头峋€系統(tǒng)提示：“如遇服務(wù)糾紛，建議直接與商家協(xié)商…”通過一環(huán)接一環(huán)的按鍵操作后轉(zhuǎn)人工，卻始終處于忙線狀態(tài)。

同期，據(jù)媒體梳理數(shù)據(jù)顯示，在中國裁判文書網(wǎng)搜索到的近年60起通過58同城、趕集網(wǎng)發(fā)布虛假招聘信息的詐騙案例中，248名被告人通過發(fā)布虛假招聘信息詐騙，超過5500名被害人受騙，詐騙金額近億元，甚至有人落入賣淫窩點(diǎn)、詐騙集團(tuán)。

今年7月30日，新京報報道，58同城的SPA商家借提供按摩之名，為顧客提供“莞式服務(wù)”。這些SPA商家均通過了58同城的企業(yè)認(rèn)證，由此也牽出了58同城等信息網(wǎng)站企業(yè)認(rèn)證黑產(chǎn)。這筆交易中，58同城收獲的是潛在的關(guān)注度和點(diǎn)擊率。

違法收集客戶信息的行為，58同城上似乎也出現(xiàn)了。8月初，因認(rèn)為58同城違法收集其客戶信息，獲取其大量的客戶資源及相應(yīng)的交易利潤，造成其高額利益損失，北京遷喜搬家有限公司以不正當(dāng)競爭糾紛為由將58同城網(wǎng)站運(yùn)營方訴至法院，要求58同城停止侵害行為，賠償經(jīng)濟(jì)損失20萬元以及退還推廣費(fèi)用20萬元。目前，海淀法院受理了此案，正在進(jìn)一步審理中。

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58同城其實(shí)一直在“掏空”自己，通過各種分拆來炒作概念，但是商業(yè)模式優(yōu)勢卻未見的有多明顯。

從2015年的合并潮開始，58趕集跟美團(tuán)點(diǎn)評就總被同時提起。2016年的時候，網(wǎng)易對話58同城CEO姚勁波時說的還是未來58和美團(tuán)是否必有一戰(zhàn)，2年過去了，美團(tuán)一路高歌，已將對標(biāo)企業(yè)換成了阿里，每一次業(yè)務(wù)線的擴(kuò)張都讓美團(tuán)的資本故事擴(kuò)大一步，上市前整體估值達(dá)到600億美元，甚至可能是今年港交所迎來的最大科技板塊IPO，王興也在《財富》雜志2018年“全球40位40歲以下商界精英”上位列第三。反觀58同城的現(xiàn)狀，則再不可同日而語矣。

“掏空”的基因或許在合并之時上就埋下了。相較美團(tuán)點(diǎn)評快速合并，通過1個月完成第一步整合，大眾點(diǎn)評網(wǎng)CEO張濤和美團(tuán)網(wǎng)CEO王興分管新公司長期戰(zhàn)略和運(yùn)營管理，未裁員就實(shí)現(xiàn)全部員工整齊劃一、業(yè)務(wù)雙平臺運(yùn)作，58趕集現(xiàn)在這種各自為政的狀況在當(dāng)時就初見端倪。談判桌上就受控于老虎基金的趕集網(wǎng)被迫跟58同城捆在一起，簽約前，趕集網(wǎng)CEO楊浩涌還去香港拿到了香港法院對此次合并的禁令，并以此作為威脅。最后，58和趕集成了一家真正實(shí)行雙軌管理制的公司，既無法發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，又極大提升了管理成本。同時，失去了控制權(quán)的趕集網(wǎng)，老員工被裁員，楊浩涌轉(zhuǎn)而去做瓜子二手車。

同樣為商業(yè)集成者模式，美團(tuán)以外賣餐飲為基礎(chǔ)，發(fā)展酒旅業(yè)務(wù)，向線下零售、生鮮餐飲化，餐飲零售化、旅行業(yè)務(wù)上發(fā)展，不斷深耕用戶生活場景，建立起“一個圍繞著到店、到家、出行旅行的綜合性生活服務(wù)平臺”。據(jù)Trustdata發(fā)布的《2018Q1中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示，美團(tuán)外賣的市場份額領(lǐng)先餓了么和百度外賣之和。招股書也顯示，2017年美團(tuán)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)的年度交易金額為1580億元，占比44.26%，營收占比32%，毛利率高達(dá)88.3%，是美團(tuán)三個業(yè)務(wù)分部中最為成熟的分部。

此外，美團(tuán)已進(jìn)入打車、共享單車、電影票、酒店、景點(diǎn)門票。生鮮零售等200多個品類的生活服務(wù)，把所有能夠打包進(jìn)來的LBS業(yè)務(wù)都納入囊中，特別是那些規(guī)模最大、最高頻的服務(wù)品類，通過強(qiáng)大的AI技術(shù)和系統(tǒng)運(yùn)營能力，把商家和用戶粘連起來，建設(shè)好圍繞商家和用戶所需要的各類設(shè)施，延伸出一個完整的消費(fèi)閉環(huán)，協(xié)同互通發(fā)展。

而58同城跟美團(tuán)不同，一直在拆拆拆。拆出58到家、瓜子、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、招才貓、好租等子品牌獨(dú)立運(yùn)營后，2015年楊浩涌帶著瓜子二手車也從58集團(tuán)獨(dú)立出來，去年還衍生出新車業(yè)務(wù)“毛豆”，二者打包成“車好多集團(tuán)”。還有姚勁波自己帶的二手交易平臺“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”去年4月也走上獨(dú)立之路，現(xiàn)在成了微信生態(tài)一部分。旗下專注寫字樓租賃及各類強(qiáng)相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域的好租也于2018年5月完成C 輪融資。同年7月，58速運(yùn)宣布獲得2.5億美元的第一期融資，符合“獨(dú)角獸”標(biāo)準(zhǔn)也獨(dú)立出來。大量融資進(jìn)來，業(yè)務(wù)營收大漲卻沒能阻擋毛利率下滑趨勢。

原因包括：

第一，移動互聯(lián)網(wǎng)時代，58同城的PC“分類信息網(wǎng)站”已然落后，信息分類業(yè)務(wù)以廣告營收為主，變現(xiàn)方式有限，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期；

第二，O2O業(yè)務(wù)太燒錢，招股書顯示餐飲外賣的毛利率僅為8.1%，仍沒能整體盈利“上岸”，剝離開來引資也于事無補(bǔ)；

第三，不斷開發(fā)很多垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)，戰(zhàn)線過長，業(yè)務(wù)線供血不足，反而給自己樹立很多競爭對手，如斗米兼職、58快拍、58學(xué)車、番茄快點(diǎn)等多個企業(yè)獨(dú)立失敗也造成負(fù)面影響。

就這樣，58同城已經(jīng)把自己手里的一把還算好的牌拆沒了，雖然財報好看了點(diǎn)，但是馬上還要面對新的問題，其實(shí)還是在不斷給自己樹立外部敵人。比如，付費(fèi)用戶增速放慢，價格上漲和下調(diào)都有風(fēng)險，只能繼續(xù)做下沉，做個58同鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)及用戶都邊緣化了。而廣告部分的營收雖然好賺，但容易“踩雷”，不加強(qiáng)審核機(jī)制，下一次監(jiān)管約談近在眼前。鏈家的貝殼找房也來跟58同城搶地盤了，還有將要入局的京東蘇寧等。

“把敵人搞得多多的”的姚勁波，或許還沉浸在Q2財報的利好中，可是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需要注意的是“你永遠(yuǎn)不知道你將會被哪個企業(yè)打敗，甚至不知道它將來自哪個領(lǐng)域”，58同城的泡沫還能堅(jiān)持多久也未可知。