不管我們是否擁有新能源車，我們打車打到新能源車的概率是越來越高了。

今年9月，交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司副司長高博披露：2022年底，新能源巡游出租車總量將近30萬輛，占比已達(dá)22%，下一步公交出租和物流配送車輛新能源率將不低于80%。這個(gè)比例不可謂不高，而同樣將繼續(xù)飆升的還有新能源車占乘用車銷售的比例，依據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年該數(shù)據(jù)達(dá)到27.6%，預(yù)計(jì)到2023年會(huì)躍升到36%。

另據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格測算，2035年中國新能源車的銷售占比將超過80%，保有量占比將超過60%。新能源車的普及和推廣，已經(jīng)在品牌側(cè)和生產(chǎn)制造端掀起了變革的風(fēng)暴。伴隨著從燃油車到新能源車的換道，相應(yīng)的新能源車的銷售與車后服務(wù)體系也會(huì)發(fā)生變化，而有些變化恰恰和新能源車的新結(jié)構(gòu)有關(guān)。

不過，利好政策也已到來。2023年10月，商務(wù)部聯(lián)合九部門發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了要優(yōu)化汽車配件流通環(huán)境，促進(jìn)汽車維修服務(wù)提質(zhì)升級，加快新能源汽車維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，支持自駕車旅居車等營地建設(shè)，豐富汽車文化體驗(yàn)等措施。

本文圍繞整車銷售與物流體系、維修保養(yǎng)及配件市場、洗美貼市場及汽車生活方式這4個(gè)方面的演變展開，并嘗試回答以下問題：

1. 新能源車崛起后，與之相關(guān)的銷售及車后服務(wù)體系正在發(fā)生什么變化？變化背后的驅(qū)動(dòng)因素是什么？

2. 汽車銷售與車后服務(wù)體系龐雜，涉及主機(jī)廠、銷售門店、二手交易平臺(tái)、維修保養(yǎng)店以及洗車貼膜店等主體。在不同環(huán)節(jié)，主機(jī)廠和這些汽車服務(wù)鏈條，誰能掌握更強(qiáng)的話語權(quán)？

3. 未來5~10年，新能源車的銷售以及車后服務(wù)的市場格局會(huì)如何變化？

4. 新能源服務(wù)鏈條變化背后，有哪些新的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)會(huì)？之前環(huán)環(huán)相扣的服務(wù)鏈條，哪些部分有機(jī)會(huì)獨(dú)立發(fā)展？

5. 家電和手機(jī)維修市場的演變歷史，給新能源車后市場帶來哪些啟發(fā)？

新能源整車銷售與物流體系的變化

銷售體系：傳統(tǒng)4S店→直營銷售中心+多品牌授權(quán)集合店

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車行業(yè)最直觀的變化是銷售體系的演變。

銷售傳統(tǒng)燃油車的4S門店主要由經(jīng)銷商體系開設(shè)，而非品牌直營通常分布在城郊，店面大，銷售服務(wù)一體。而新能源車中以新勢力為代表的主機(jī)廠開始嘗試直營銷售中心。這些銷售中心往往帶有以下特征：

一是大多開設(shè)在商場，與消費(fèi)者更近，流量更大；

二是裝修很好，銷售服務(wù)分離，與交付中心分離，希望給用戶留下高科技、前衛(wèi)的品牌形象；

三是門店目前主要分布在一二線城市，充電及維修保養(yǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施完善，消費(fèi)者對品牌的認(rèn)可度高，訂單密集。

如今，大多數(shù)傳統(tǒng)主機(jī)廠的新能源品牌仍然復(fù)用原有經(jīng)銷體系，但部分傳統(tǒng)主機(jī)廠為了更迭品牌形象，擺脫經(jīng)銷體系的裹挾，也在嘗試建立新的經(jīng)銷體系或嘗試布局直營店。當(dāng)然，開設(shè)直營店的前提是銷量足夠集中。

近年來，新能源車銷售呈現(xiàn)明顯的下沉趨勢。2022年，二線至五線城市新能源車的滲透率提升超一倍，而對于廣大的非一線/新一線城市，新能源主機(jī)廠主要采用以下3種方式完成銷售和交付：

1. 通過線上引流等方式，引導(dǎo)到省會(huì)城市的直營店訂車并異地交付，但這種方式效率較低，客戶體驗(yàn)沒那么好。

2. 采用多品牌集合店大店的業(yè)態(tài)，主要出現(xiàn)在新能源車滲透率還沒那么高的省會(huì)城市。如京東在沈陽和西安開設(shè)京東汽車超級體驗(yàn)中心，選擇核心地段大型商業(yè)體的一層開設(shè)集合大店，集合了特斯拉、比亞迪等汽車品牌。同時(shí)，體驗(yàn)中心也集合了京東的家電、家居、3C產(chǎn)品等多種業(yè)態(tài)。

3. 對于更下沉的三四線城市及縣城，新能源車和傳統(tǒng)燃油車同樣采用多品牌授權(quán)集合店的形式，但面積更小，以沿街展廳為主，且主要是更平價(jià)的品牌。

傳統(tǒng)4S店普遍存在的現(xiàn)金流問題已經(jīng)是行業(yè)共識。當(dāng)前新能源車競爭加劇，品牌商為了緩解銷售壓力，給予多品牌集合店更加寬松的賬期政策，也使得傳統(tǒng)4S店最大的現(xiàn)金流問題得以部分解決，為創(chuàng)新玩家提供了新的機(jī)會(huì)。

二手交易市場：新能源車為二手車交易平臺(tái)化提供新的機(jī)會(huì)

在傳統(tǒng)燃油車二手交易市場，由于車輛品牌、型號繁多，零部件復(fù)雜，車況高度非標(biāo)，導(dǎo)致線上交易平臺(tái)的集中度難以提升。

而新能源車供應(yīng)鏈相對標(biāo)準(zhǔn)化，更接近消費(fèi)電子，零部件SKU數(shù)量也顯著降低。因此，新能源車的車況更容易被檢測，車況標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，定價(jià)體系更加標(biāo)準(zhǔn)透明。

新能源車將為互聯(lián)網(wǎng)二手交易平臺(tái)以及第三方服務(wù)公司提供新的機(jī)會(huì)。據(jù)投中網(wǎng)報(bào)道，原本經(jīng)營傳統(tǒng)燃油車的專業(yè)檢測服務(wù)，未來有可能將業(yè)務(wù)延展到新能源二手車相關(guān)的服務(wù)。

物流體系：社會(huì)化第三方物流崛起

銷售體系的變化往往帶來物流的變化。汽車是如何從主機(jī)廠到達(dá)用戶手中的？在傳統(tǒng)燃油車的流通模式中，經(jīng)銷商通常會(huì)批量采購，運(yùn)輸通常由與主機(jī)廠強(qiáng)綁定的合同物流體系承擔(dān)，同時(shí)結(jié)合零散的專線運(yùn)輸體系作為補(bǔ)充。

我們推測，新能源車的整車物流體系有可能集中化程度更高，或存在做新能源車領(lǐng)域的“順豐”的機(jī)會(huì)。

首先，新能源車的銷售體系更加多樣化，多品牌集合店的業(yè)態(tài)豐富。與之相對應(yīng)，物流體系也從原來主機(jī)廠與4S店一對一的物流體系，演變?yōu)槎鄬Χ嗟奈锪黧w系。這些變化使得品牌方零擔(dān)拼貨（拼單運(yùn)輸）的需求更加強(qiáng)烈。類比消費(fèi)品的物流體系，主機(jī)廠獨(dú)立承擔(dān)全鏈條的履約效率，明顯低于更有規(guī)模效應(yīng)的獨(dú)立物流體系。而更加分散和多樣化的銷售體系，對數(shù)字化的要求更高，也帶來了創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

其次，新能源車生產(chǎn)基地主要位于二三線城市，需求則以一線城市為主。外加近年來，部分地市取消二手車異地限遷政策，大量一線城市的二手車流向更下沉市場。這兩大因素疊加，物流將新車從二三線城市運(yùn)去一線城市，返程時(shí)物流再把二手車運(yùn)回二三線城市，使得原有整車物流體系最大的問題—“返程空車率”在一定程度上得到解決。

第三，隨著“一帶一路”的推進(jìn)，新能源車在中亞、中東、東南亞等地區(qū)的銷售明顯提高，也催生了整車出口物流的新機(jī)會(huì)。

維修保養(yǎng)及配件市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整

相比燃油車，新能源車維修保養(yǎng)的整體需求預(yù)計(jì)將顯著下降。

據(jù)羅蘭貝格測算，長期來看，新能源車的維保價(jià)值大約只有燃油車的60%。背后最大的變化是，燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱體系被新能源車的三電體系替代，導(dǎo)致人們對維修保養(yǎng)的結(jié)構(gòu)性需求下降。

具體來看，我們通常將乘用車的維修保養(yǎng)市場拆分為保養(yǎng)、易損、維修、事故4個(gè)品類。對于傳統(tǒng)燃油車，保養(yǎng)主要指更換機(jī)油、冷卻液等；易損指檢查和替換輪胎、剎車等易損配件；維修的對象主要有發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱、底盤等；事故則包括車輛外觀件、鈑噴和整個(gè)車體的維修。

由于新能源車的零部件與燃油車不同，車輛的保養(yǎng)、易損、維修、事故4類市場需求也會(huì)隨之發(fā)生顯著變化。

首先，由于動(dòng)力總成不同，新能源車對機(jī)油、機(jī)濾的保養(yǎng)需求將幾乎消失。而這部分需求原先則占到傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)市場的近一半。

其次，對于易損市場，新能源車無需火花塞，剎車片的磨損相比燃油車也相對較輕。但是，蓄電池的檢查和替換需求增長。同時(shí)，新能源車的車重較大，輪胎磨損也會(huì)更嚴(yán)重。整體來看，易損這一細(xì)分市場規(guī)模不變。

第三，對于維修市場，原有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的維修需求消失，即約占整體維修市場規(guī)模的40%~50%消失，三電系統(tǒng)所需的維修相對較少。不過，在智能化趨勢下，新能源車底盤的復(fù)雜程度也在提升，大量中高端車型開始使用智能底盤，包括智能化的、實(shí)時(shí)自適應(yīng)的避震等，也會(huì)提高底盤維修的客單價(jià)。

最后，當(dāng)前新能源車發(fā)生事故的概率和維修單價(jià)也明顯高于燃油車。主要原因有：1. 新能源車對大部分駕駛者來說都是新事物，疊加新能源車的用戶偏年輕化，駕車經(jīng)驗(yàn)相對較少，出事故的概率較高；2. 新能源車馬力太大，動(dòng)輒四五百匹，增加了駕馭的難度；3. 人們有時(shí)候沒能很快適應(yīng)新能源車的剎車踏板，可能會(huì)出現(xiàn)操作問題；4. 新能源車往往智能化程度更高，有大量攝像頭和雷達(dá)，一旦發(fā)生事故，這些智能化零部件的維修成本高昂。

因此，事故維修在短期內(nèi)也許會(huì)成為一個(gè)增量市場。不過，隨著消費(fèi)者逐漸適應(yīng)新能源車的動(dòng)力和操作方式，事故維修需求在長期來看也會(huì)逐漸回歸到正常水平。

但從中短期來看，維修保養(yǎng)市場不會(huì)立即萎縮。目前，燃油車的保有量和車齡仍處于增長狀態(tài)，車后配件市場規(guī)模大概將在2030年左右達(dá)到頂點(diǎn)。之后，新能源車的保有量占比逐漸提升，與之相對應(yīng)的車后維保市場，也將經(jīng)歷一個(gè)先增長再逐漸下降的過程。

配件流通體系的變化

第一，隨著傳統(tǒng)燃油車市場逐漸向新能源車市場轉(zhuǎn)換，車后配件的第三方社會(huì)化流通網(wǎng)絡(luò)將逐漸被授權(quán)流通體系取代。

傳統(tǒng)燃油車的零部件復(fù)雜，SKU眾多，主機(jī)廠難以把全部供應(yīng)鏈都囊括到官方授權(quán)體系中，必須依靠社會(huì)化的流通體系才能更好地服務(wù)消費(fèi)者。

所以，從最上游的Tier1（車廠一級供應(yīng)商）就直接對外銷售品牌件，到中游出現(xiàn)了各種各樣的垂直流通體系，如汽車易損件服務(wù)平臺(tái)“三頭六臂車服”、汽配采購平臺(tái)“快準(zhǔn)車服”、全車件為主的“開思車服”，以及各類區(qū)域經(jīng)銷商。甚至4S店迫于訂貨壓力，自己也對外銷售品牌的原廠件，從而聚集訂單，拿到主機(jī)廠更大折扣。

而新能源車的零部件更加精簡，SKU更少。在這一情況下，主機(jī)廠就有能力把配件供應(yīng)鏈納入自己的官方授權(quán)體系管控，擺脫對第三方社會(huì)化流通網(wǎng)絡(luò)的依賴。

第二，隨著流通體系的精簡，各環(huán)節(jié)的加價(jià)率也在降低。燃油車在維保時(shí)，4S店對零部件的加價(jià)率通常會(huì)達(dá)到1倍甚至數(shù)倍，顯著高于街邊的社會(huì)化門店。而新能源車的部分新勢力主機(jī)廠對門店的配件加價(jià)率很低，同時(shí)部分新能源車的4S店/授權(quán)門店，可以將配件加價(jià)率壓到20%~30%的水平，顯著低于燃油車4S店。

為什么新能源車能把配件的加價(jià)率降低這么多？

一方面，這是流通體系精簡化帶來的效率提升。當(dāng)流通SKU數(shù)量大幅度減少、流通環(huán)節(jié)減少時(shí)，4S店和授權(quán)店就不需要通過大幅加價(jià)，來彌補(bǔ)管理復(fù)雜SKU帶來的效率損耗和成本增加。

另一方面，新能源車企業(yè)的經(jīng)營理念也與傳統(tǒng)燃油車企業(yè)不同。燃油車市場發(fā)展至今，整個(gè)4S店體系已經(jīng)是非常紅海的市場，整車銷售的利潤極低，甚至面臨虧損。所以，這些門店更傾向于先用賣車來獲客，再轉(zhuǎn)向長期的維修保養(yǎng)服務(wù)來獲得高利潤。但對于新能源車企來說，目前大多還不需要通過售后的維保來彌補(bǔ)利潤缺口。

維修保養(yǎng)終端業(yè)態(tài)的變化

新能源車將對維修保養(yǎng)市場需求和配件流通體系產(chǎn)生影響，由此會(huì)共同影響維修保養(yǎng)的終端業(yè)態(tài)。

燃油車維修保養(yǎng)由兩大體系構(gòu)成：保內(nèi)（產(chǎn)品在保修期內(nèi)和在保修范圍內(nèi)）的4S店體系主導(dǎo)、保外（產(chǎn)品已過保修期或故障不在保修范圍內(nèi)）以第三方獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)為主導(dǎo)。

第三方獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)典型的業(yè)態(tài)就是類似于途虎養(yǎng)車的街邊快修快保店，面積較小，距離居民區(qū)近，以保養(yǎng)和簡單維修為主。但隨著新能源車保有量滲透率提高，相較于第三方獨(dú)立維保網(wǎng)絡(luò)，直營維修中心、授權(quán)維修中心開始成為當(dāng)前的主流。

此外，從目前造車新勢力的情況來看，銷售終端正在與售后的維保終端分離。其中，新能源在車保有量高的城市通常會(huì)設(shè)有直營維修中心；在保有量較低的城市，則出現(xiàn)了大型的授權(quán)維修店。這類授權(quán)維修大店通常在城郊，店面規(guī)模在1 500平方米以上，集合多個(gè)授權(quán)品牌的維保服務(wù)。目前來看，直營維修中心、授權(quán)維修中心的快速發(fā)展，會(huì)擠壓街邊快修快保小店的發(fā)展空間。

一言以蔽之，新能源維保的終端業(yè)態(tài)正在發(fā)生著以下幾點(diǎn)變化：授權(quán)替代第三方，城郊大店替代街邊小店，主機(jī)廠派單替代To C獲客，集合授權(quán)店替代單一品牌4S店，銷服分離替代銷服一體。

那么，為什么新能源維保的終端業(yè)態(tài)會(huì)發(fā)生這樣的變化？傳統(tǒng)燃油車主機(jī)廠一直無法實(shí)現(xiàn)的強(qiáng)管控，為什么新能源車目前可以實(shí)現(xiàn)？

第一個(gè)原因在于“以貨控場”。傳統(tǒng)燃油車配件的供應(yīng)鏈流通依賴第三方的流通網(wǎng)絡(luò)，而新能源車可以將配件的流通體系囊括到授權(quán)體系中，進(jìn)而通過貨來控制場，把維保終端也納入授權(quán)體系。

第二，與新能源車的智能化有關(guān)。新能源車的核心零部件都需要授權(quán)碼才能打開維修。因此，這類維修需求目前只能依靠授權(quán)體系。

第三，與燃油車相比，新能源車的保養(yǎng)需求明顯減少，車后維修保養(yǎng)從一個(gè)高頻生意轉(zhuǎn)變?yōu)橹械皖l生意。而對于維修類需求，從長期來看，門店的獲客邏輯或?qū)腡o C轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C(jī)廠派單。

第四，新能源車更長的質(zhì)保周期，當(dāng)前更高的維修難度，以及消費(fèi)者對第三方維修能力缺乏信任，導(dǎo)致消費(fèi)者更愿意留在授權(quán)體系之內(nèi)。以蔚來為例，車主首先會(huì)通過App提交維修需求，再有專人來接車并送到維修中心，車主全程不需要和維修方直接接觸。從終端的角度來看，得到更多品牌授權(quán)，是獲客的一個(gè)關(guān)鍵因素。

因此，雖然街邊的快修快保店更靠近客流，但缺乏授權(quán)也較難獲客。相比保養(yǎng)，維修的時(shí)長更長，這意味著車輛的停放時(shí)間更長，門店需要更大的擺放面積，需要更強(qiáng)的聚集訂單能力，導(dǎo)致了大店業(yè)態(tài)成為主流，也就是線下連鎖行業(yè)經(jīng)常提及的“高頻小店，低頻大店”。

在授權(quán)體系的基礎(chǔ)上，新能源車后維保的連鎖化率和盈利能力都有可能優(yōu)于當(dāng)前燃油車的第三方養(yǎng)車體系。

在連鎖化方面，對于主機(jī)廠來說，在一定的區(qū)域內(nèi)管理幾個(gè)連鎖體系的效率，會(huì)高于對分散門店的一對一管理；在盈利性方面，主機(jī)廠派單節(jié)約了獲客成本，雖然授權(quán)的門店難以賺取超額利潤，但是仍然能大幅改善當(dāng)前的養(yǎng)車連鎖持續(xù)面臨的盈利難問題。

電池維修體系的發(fā)展趨勢

目前由于電池維修的技術(shù)難度還比較大，所以電池維修和整車維修之間是分離的。而整車維修網(wǎng)點(diǎn)大多只負(fù)責(zé)拆包，然后派回電池廠商授權(quán)的電池維修站（以寧德時(shí)代為代表）或直接返廠維修（以比亞迪為代表，電池技術(shù)保密性高，且整車和電池集成化程度高）。

當(dāng)前，電池廠商在整個(gè)電池維修的服務(wù)鏈條中掌握著較強(qiáng)話語權(quán)。但長期來看，電池廠商分散精力自營售后的效率并不高，且電池維修技術(shù)大概率會(huì)逐漸普及。

未來，整車維修和電池維修的授權(quán)體系很可能會(huì)走向統(tǒng)一。同時(shí)，新能源車換下的電池或許能夠被大量的工商業(yè)場景再利用，這可能會(huì)給前端回收體系帶來新的機(jī)會(huì)。

家電和手機(jī)維修市場的演變歷史

當(dāng)前新能源車后市場仍然處于發(fā)展早期，但我們可以通過家電和手機(jī)維修市場的演變歷史，來嘗試推測新能源車后市場的發(fā)展走向。

早年，家電安裝維修市場以社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)為主，街邊的維修鋪?zhàn)雍酮?dú)立的維修師傅是主要的服務(wù)提供方。當(dāng)前的家電安裝維修市場逐漸演變?yōu)橐允跈?quán)體系為主、社會(huì)化為輔，其中授權(quán)體系包括家電公司成立的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)和零售渠道自建的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，比如美的—美美家園、TCL—十分到家等。此外，零售渠道也會(huì)自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如格力將售后維修全部交給經(jīng)銷商、蘇寧—蘇寧幫客、京東—京東服務(wù)+。

頭部品牌的授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)縣級以上城市的覆蓋，二線品牌的授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)一二線城市的覆蓋，更下沉的市場則交給社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)（如萬師傅、啄木鳥等）來完成服務(wù)。

而長尾品牌自身能力有限，則主要依靠社會(huì)化服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，以及其他品牌和渠道的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的安裝維修。比如TCL的安裝維修服務(wù)公司十分到家，同樣承接大品牌在下沉市場和中小品牌的安裝維修需求。

家電后市場演變?yōu)橐允跈?quán)體系為主、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)為輔的關(guān)鍵點(diǎn)在于：

一是家電送貨、安裝、維修業(yè)態(tài)一體化，而送貨、安裝服務(wù)受到品牌強(qiáng)控，加上品牌和消費(fèi)者的溝通渠道更為直接，消費(fèi)者更容易形成出了問題找官方的習(xí)慣，撥打品牌客服電話和找銷售渠道解決成為消費(fèi)者首選的方案；

二是授權(quán)體系的維修價(jià)格并不會(huì)顯著貴于社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)，售后體系并非是利潤中心；

三是家電質(zhì)量提升，越來越耐用，大多數(shù)街邊小店和獨(dú)立的維修師傅難以獲得足夠訂單支撐經(jīng)營。

對于手機(jī)維修市場而言，在智能手機(jī)推出之前，由于品牌和消費(fèi)者溝通成本高、手機(jī)技術(shù)復(fù)雜度低等原因，社會(huì)化維修網(wǎng)絡(luò)同樣占據(jù)市場主流。

2007年，蘋果發(fā)布第一代iPhone手機(jī)，開啟智能手機(jī)時(shí)代。由于智能手機(jī)價(jià)格更高昂，技術(shù)復(fù)雜度更高，社會(huì)化維修網(wǎng)絡(luò)的維修能力參差不齊，不容易獲得消費(fèi)者信任，所以授權(quán)體系逐漸占據(jù)了維修市場的主流。

隨著華為、小米等大多數(shù)廠商推出智能手機(jī)之后，智能手機(jī)的供應(yīng)鏈體系越來越成熟，社會(huì)化維修網(wǎng)絡(luò)憑借更低的價(jià)格再次成為了市場的主流。主要原因在于手機(jī)核心部件（屏幕、電池）供應(yīng)鏈成熟、產(chǎn)能過剩，使得社會(huì)化維修網(wǎng)絡(luò)能夠以足夠低的價(jià)格拿到頭部供應(yīng)商的高質(zhì)量配件，并且社會(huì)化維修網(wǎng)絡(luò)的維修能力也在逐漸提升。

但值得注意的是，由于手機(jī)的更換周期短、集成度高，授權(quán)體系內(nèi)的以舊換新替代維修成為了消費(fèi)者更主要的處理手機(jī)損壞的方式，導(dǎo)致整體維修市場并不大。

綜上，新能源車后市場在長期發(fā)展之后是會(huì)形成更廣泛的直營，還是以授權(quán)體系為主，抑或逐漸走向社會(huì)化，主要取決于以下幾點(diǎn)：

1. 電池的供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度及產(chǎn)能過剩程度，是否足以使得社會(huì)化維修體系能夠以很低的價(jià)格，獲得足夠高質(zhì)量的副廠（非汽車生產(chǎn)廠家授權(quán)的廠家）替換電池，在核心部件上脫離主機(jī)廠的把控。

2. 新能源車的智能化程度和整車集成度是否足夠高，從而使得主機(jī)廠把售后訂單持續(xù)掌握在自己手里。

3. 和燃油車相比，新能源車的品牌集中程度，以及在不同的城市級別的集中度程度，會(huì)在某種意義上決定主機(jī)廠商最終是形成一對一直營還是多品牌授權(quán)的模式。

洗美貼市場如何升級創(chuàng)新？

洗車市場：洗車業(yè)態(tài)逐漸從維保體系中剝離

傳統(tǒng)的洗車生意主要是維修保養(yǎng)體系的附屬。而新能源車的保養(yǎng)需求大大降低，維修需求相對更低頻。那么，這會(huì)對洗車業(yè)態(tài)產(chǎn)生什么影響呢？

傳統(tǒng)的洗車生意最典型的業(yè)態(tài)就是一家快修快保店內(nèi)有1~2個(gè)洗車工位。門店并不依靠洗車盈利，而是把它作為一個(gè)更高頻的服務(wù)，用來為維修保養(yǎng)引流。在這一經(jīng)營邏輯下，洗車業(yè)態(tài)面臨兩大問題：一是洗車價(jià)格“卷”，盈利難；二是洗車業(yè)務(wù)的營業(yè)時(shí)間受到維保業(yè)務(wù)的限制。

未來，如果新能源車的維修保養(yǎng)頻次降低，洗車業(yè)態(tài)或?qū)⒅饾u從快修快保體系中剝離。而作為獨(dú)立業(yè)態(tài)經(jīng)營，首先要解決盈利性的問題，即效率和獲客問題。

提升效率的一個(gè)解決方案是自動(dòng)化和流水線分工。

以美國第一大洗車連鎖Mister Car Wash為例，其以大店為主，整個(gè)洗車流程是一條長廊，下面有履帶傳送車輛。這種方式使得分工更加細(xì)化，每一個(gè)流程只解決一個(gè)問題，如噴水、打泡沫、沖洗、擦外觀、吹水等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)高度流水化作業(yè)，“用空間換時(shí)間”。

車衣改色貼膜市場：核心技術(shù)國產(chǎn)替代為國產(chǎn)品牌提供新機(jī)會(huì)

近年來，新能源車的外觀越來越豐富多樣，車衣及改色膜搭載率顯著提高，背后主要有兩個(gè)原因：

第一，新能源車的車主年輕人比例較大，喜歡嘗試新鮮事物。同時(shí)新能源車在品牌、車型等方面的差異化較低，不容易滿足消費(fèi)者個(gè)性化、定制化需求。所以，越來越多消費(fèi)者選擇通過后期改色來彰顯自己的個(gè)性。

第二，新能源車受環(huán)保安全限制，所用油漆主要為水性漆。相比于油性漆，水性漆具有不耐磨、易脫落、光澤差等缺陷，更需要車衣進(jìn)行保護(hù)。

除了新能源車的車衣搭載率顯著提升外，價(jià)格大幅降低使得消費(fèi)門檻下降，也是驅(qū)動(dòng)車衣市場快速擴(kuò)大的重要因素。然而，是什么原因讓原本動(dòng)輒2萬元以上的車衣近年來價(jià)格快速下降？

過往我國車衣市場主要被3M、龍膜、威固、XPEL這四大國際品牌占領(lǐng)。其產(chǎn)品在國外工廠生產(chǎn)，再通過國代、省代、市代等多層代理的形式達(dá)到門店，加價(jià)率大約高達(dá)5倍以上。

2018年，我國企業(yè)納琳威和凱陽新材率先實(shí)現(xiàn)了TPU流延工藝的國產(chǎn)替代。目前全世界能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)TPU基膜的流延工廠不超過5家，其中納琳威已經(jīng)成為龍頭，市占率高達(dá)35%~40%。

而更上游的HMDI和TPU粒子，我國化工巨頭萬華化學(xué)也在近年來實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代，目前萬華化學(xué)已躋身國際頭部的HMDI和TPU粒子生產(chǎn)商。流延工藝和上游原料的國產(chǎn)突破使得TPU車衣的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)可以在中國落地，大幅降低了車衣的出廠成本。

供應(yīng)鏈端的國產(chǎn)替代進(jìn)一步為品牌端的國產(chǎn)替代提供了可能。比如，膜小二作為我國車衣&改色膜頭部品牌，在近年來快速占領(lǐng)市場。在渠道層面，膜小二發(fā)展線上線下一體化履約體系，打破了傳統(tǒng)的多級經(jīng)銷體系，提高了履約效率，發(fā)展出更多元的獲客途徑。

新能源車改變我們的生活方式

汽車改裝市場

汽車改裝一直是汽車愛好者彰顯個(gè)性、表達(dá)熱愛的重要方式。新能源車崛起對汽車改裝會(huì)有什么影響？

改裝分為后裝改裝和前裝改裝，其中后裝改裝主要指車主在購車后對愛車進(jìn)行自主DIY，主要分為3個(gè)方向：

動(dòng)力提升：程序刷寫、渦輪、進(jìn)排氣系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)化等，從而實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁的加速。

外觀姿態(tài)：內(nèi)飾外觀、碳纖維、氣動(dòng)升降等。

底盤調(diào)教：輪胎、輪轂、剎車、避震、拉桿的升級，從而提升操控感受、極限抓地力和越野通過性。

在動(dòng)力提升方面，由于新能源車通過對傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱體系的顛覆，實(shí)現(xiàn)了“加速平權(quán)”，故這部分需求隨著新能源車滲透率的提升會(huì)逐漸減弱。

在外觀姿態(tài)方面，由于新能源車的多樣性較弱，且消費(fèi)者更加年輕，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)外觀姿態(tài)改裝的發(fā)展。

在底盤調(diào)教方面，由于智能底盤的普及和消費(fèi)者對于行車質(zhì)感的要求提高，會(huì)出現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新玩家和國產(chǎn)替代玩家。以自適應(yīng)的電控避震為例，相當(dāng)于給底盤系統(tǒng)安上了“大腦”，時(shí)刻監(jiān)測路面情況、反饋車輛動(dòng)態(tài)和調(diào)整減振器阻尼、高度等設(shè)置。

而前裝改裝主要指，在主機(jī)廠的量產(chǎn)車基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化&個(gè)性化升級，并推出限量車型。傳統(tǒng)燃油車改裝以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱為核心進(jìn)行縱向整合，改裝廠牌與主機(jī)廠深度綁定，改裝廠牌的話語權(quán)較弱。比較典型的前裝改裝廠牌包括：巴博斯（改裝奔馳），阿爾賓納（改裝寶馬），ABT（改裝奧迪）等。

新能源車驅(qū)動(dòng)體系有同質(zhì)化的特征。傳統(tǒng)燃油車主機(jī)廠大多是內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的推動(dòng)者，新能源主機(jī)廠則更接近產(chǎn)品定義公司。因此，在新能源前裝改裝市場存在橫向整合的可能性，改裝廠牌通過統(tǒng)一的風(fēng)格和底盤調(diào)教，針對不同的主機(jī)廠推出定制化產(chǎn)品，形成脫離于主機(jī)廠的品牌。

能源結(jié)構(gòu)改變提高了人們戶外露營越野的需求和能力

如今，新能源電池讓人們的戶外露營生活更加便捷，人們既可以選擇戶外電源，也可以借助新能源車中的電池設(shè)備。

比如，今年亮相的極石汽車主打“戶外露營家庭車定位”，擁有兩處外放電接口，兩處外放電最大功率可達(dá)4.4千瓦，能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)戶外露營設(shè)備同時(shí)工作，包括戶外廚房、娛樂設(shè)施、照明設(shè)施、冰箱、熱水器等。

輕戶外、露營的品牌定位能否成功尚無法定論，但毋庸置疑的是，新能源車確實(shí)催生了更多的戶外露營需求。隨著近年來戶外露營的暴火和新能源車的發(fā)展，以冰虎為代表的車載冰箱，以正浩為代表的車載儲(chǔ)能設(shè)備、車載咖啡機(jī)、連車一體式戶外帳篷等大量戶外車載配件也在快速涌現(xiàn)。

能源結(jié)構(gòu)的變化也在引起房車的產(chǎn)品形態(tài)變化，以創(chuàng)業(yè)公司Lightship（燈船）和Oasis等為例，其正在探索的新能源房車具備以下特征：

1. 新能源房車擁有充足的油電儲(chǔ)備，相當(dāng)于一個(gè)增程補(bǔ)能解決方案，能夠緩解人們戶外游樂的里程焦慮。

2. 新能源房車具備獨(dú)立行駛能力。新能源房車通過車頭與牽引車連接，并通過控制算法匹配牽引車車速，減輕牽引車?yán)m(xù)航負(fù)擔(dān)。

3. 新能源車能夠智能化調(diào)控車內(nèi)外設(shè)施。新能源房車能夠通過手機(jī)智能調(diào)節(jié)房車內(nèi)的一些設(shè)施，同時(shí)通過熱管理系統(tǒng)，將電池廢熱利用于熱水、地暖等。

對于越野市場，新能源車同樣有自己獨(dú)特的優(yōu)勢：

第一，新能源車的瞬時(shí)扭矩非常大，在脫困時(shí)有很大幫助。

第二，新能源車將電池集成在底盤，整車的車身抗扭剛性對比燃油車有著3~4倍的提升，能夠有效防止極限車身姿態(tài)導(dǎo)致的車身微形變，進(jìn)而減少長期越野給車帶來的異響、松動(dòng)、抖動(dòng)、變形、安全性下降等隱患。

第三，通過四電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)，能夠最大程度發(fā)揮“四驅(qū)”能力，做到每個(gè)輪子都是獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，相互配合又互不干擾，最大程度發(fā)揮脫困能力。

第四，新能源車通過可調(diào)節(jié)的線控底盤，結(jié)合對路面的掃描和控制算法，做到對路況的實(shí)時(shí)自適應(yīng)，并根據(jù)路況自動(dòng)調(diào)整避震高低、軟硬，不再需要駕駛員通過調(diào)節(jié)不同的按鈕來實(shí)現(xiàn)不同的駕駛模式。

第五，新能源車取消了進(jìn)排氣系統(tǒng)，也讓其在越野環(huán)境中的涉水能力得到了大幅提升。

可見，隨著新能源車的不斷發(fā)展，越來越多的產(chǎn)品創(chuàng)新能夠幫助人們改善生活方式，讓人們更好地彰顯個(gè)性，表達(dá)自己對車獨(dú)特的熱愛，體驗(yàn)更豐富多彩的生活。

總而言之，在新能源車快速發(fā)展的大浪潮中，車后服務(wù)體系也在發(fā)生著翻天覆地的變化，不斷有業(yè)態(tài)在面臨生存挑戰(zhàn)，也不斷有人探索創(chuàng)新。